Surgida da união entre Aliansce Sonae e BR Malls, a operadora de shoppings Allos reuniu seu Conselho, que aprovou uma emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures, que servirá de lastro para uma oferta de certificados de recebíveis imobiliários (CRI). De acordo com a companhia, o montante deverá ser utilizado para arcar com custos relacionados ao financiamento imobiliário ou reforma, manutenção, construção e expansão de imóveis da companhia.

Segundo publicou o jornal Valor Econômico, “a oferta será feita em até três séries, e o tamanho de cada uma será definida após coleta de intenções dos investidores. Os vencimentos serão em cinco anos, no caso das duas primeiras séries, e de sete anos, na terceira série. A remuneração dos títulos ainda não foi definida, mas será limitada a DI mais 0,55% ao ano na primeira série, 105% do DI na segunda série. Na terceira série, ficará entre DI mais 0,6% ao ano ou 10,9% ao ano”.

O jornal informou, ainda, que a Opea será a securitizadora responsável pela emissão dos CRIs da Allos.